Как добавить контрагента
Для добавления нового контрагента в систему перейдите в модуль Контрагенты из бокового меню. Перейдите к общему списку контрагентов и нажмите кнопку Добавить.
Шаг 1. Поиск
При добавлении юридического лица вы можете воспользоваться функцией поиска информации из открытых источников.
Включите тумблер и система автоматически подставит реквизиты компании в соответствующие поля. Вам останется заполнить основную информацию и указать контактные лица.
Для физических лиц данная функция недействительна.

Шаг 2. Основное
На этом шаге вам будет доступна для заполнения Анкета физического лица, где вы можете указать паспортные данные контрагента, место работы и др.
Заполните поля, указав основную информацию о юридическом или физическом лице.



Шаг 3. Контактные лица

Добавьте контактное лицо, нажав на плюс, заполните поля.
Если у компании несколько контактных лиц, включите тумблер, чтобы выделить контрагента, как основное контактное лицо данной компании.
В карточке компании основное контактное лицо будет помечено звездочкой.

Не забудьте Сохранить заполненную карточку.

Шаг 4. Реквизиты
Заполнение банковских реквизитов сократит время формирования таких документов, как счета, акты, договоры и пр.
Заполните банковские реквизиты во вкладке Банк, а во вкладке Дополнительно укажите доверенные лица, если необходимо.

Нажмите Добавить и закрыть и новый контрагент появится в списке.

Остались вопросы? Мы рады помочь. Задайте вопрос онлайн в HelpDesk